Após retornar a Catânia depois de um longo período ausente, Giuseppe volta com sua antiga amante, Caterina. A filha dela, Graziella, começa a seduzi-lo e ele logo perde o controle e inicia um affair com sua própria enteada. Com o passar do tempo, Caterina começa a suspeitar do relacionamento de Giuseppe com Graziella.
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Fernando Di Leo
Lisa Gastoni ... Caterina
Maurice Ronet ... Giuseppe Lagana
Jenny Tamburi ... Graziella
Graziella Galvani ... Luisa
Barbara Marzano ... Rosina
Rosario Bonaventura ... Rosario
Giorgio Dolfin ... Garzone
Luigi Antonio Guerra ... Mimì
Pino Caruso ... Alfredo
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