Durante toda sua vida Gracie Hart (Sandra Bullock) sonhou em seguir os passos de sua mãe, Emily, uma dedicada agente do FBI que morreu em serviço. Porém, o temperamento agressivo de Gracie sempre lhe trouxe problemas no FBI, fazendo com que ela tenha um único amigo, seu parceiro Eric Matthews (Benjamin Bratt). Quando chega ao FBI a informação de que um grupo terrorista pretende explodir uma bomba durante o concurso de Miss Estados Unidos, logo se decide infiltrar uma agente no concurso, para poder acompanhar de perto os passos dos terroristas. Infelizmente, a única agente disponível é exatamente Gracie Hart, que não gosta nem um pouco da história de ter que se tornar uma miss de uma hora para outra. Para ajudá-la na transformação, o FBI contrata o experiente Victor Malling (Michael Caine), um consultor obsessivo que deve transformar a agressiva Gracie em uma glamourosa candidata a miss, para que ela possa se infiltrar no concurso e descobrir os planos dos terroristas.
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Donald Petrie
Sandra Bullock ... Gracie Hart
Michael Caine ... Victor Melling
Benjamin Bratt ... Eric Matthews
Candice Bergen ... Kathy Morningside
William Shatner ... Stan Fields
Ernie Hudson ... Harry McDonald
John DiResta ... Agent Clonsky
Heather Burns ... Cheryl Frasier - Miss Rhode Island
Melissa De Sousa ... Karen Krantz - Miss New York
Steve Monroe ... Frank Tobin
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