Joca, um menino brasileiro de 13 anos, e Basano La Tatuada, uma menina indígena paraguaia, vivem na fronteira entre os dois países, marcada pelas águas do Rio Apa. Joca está apaixonado por Basano e quer fazer de tudo para conquistar seu amor. Mesmo que pra isso ele tenha que enfrentar as violentas memórias da Guerra do Paraguai que assolou a região e os segredos de seu irmão mais velho, Fernando (Cauã Reymond), um misterioso agroboy envolvido com uma perigosa gangue de motociclistas da região. Roteiro inspirado em contos de Joca Reiners Terron.
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Felipe Bragança
Eduardo Macedo ... Joca
Cauã Reymond ... Fernando
Zahy Guajajara ... Lucía
Ney Matogrosso ... Mago
Cláudia Assunção ... Joana
Leopoldo Pacheco ... César
Adeli Benitez ... Basano
Marco Lori ... Telecath
Mario Verón ... Alberto
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