Um respeitado especialista em cobras esconde o assustador desejo de transformar um ser humano no maior dos répteis. Percebendo que seu novo assistente é a cobaia perfeita, o médico começa a aplicar no rapaz algumas injeções de seu novo "soro imunizador". Rapidamente, o jovem começa a experimentar efeitos colaterais estranhos e perturbadores.
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Bernard L. Kowalski
Strother Martin ... Dr. Carl Stoner
Dirk Benedict ... David Blake
Heather Menzies ... Kristina Stoner
Richard B. Shull ... Dr. Ken Daniels
Tim O'Connor ... Kogen
Jack Ging ... Sheriff Dale Hardison
Kathleen King ... Kitty Stewart
Reb Brown ... Steve Randall
Ted Grossman ... Deputy Morgan Bock
Charles Seel ... Old man
Ray Ballard ... Waggish Tourist
Brendan Burns ... Jock #1
Rick Beckner ... Jock #2
Jim Drum ... Hawker #1
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